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Selon les données de RUNTO, au cours du premier semestre 2024, le volume des ventes du marché chinois des caméras de surveillance grand public...caméra à faible consommation a atteint 27,91 millions d'unités, soit une augmentation de 9,2% en glissement annuel ; le chiffre d'affaires a atteint 5,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,1% en glissement annuel.
Depuis le début de l'année, dans le domaine de l'électronique grand public, les caméras de surveillance - caméras spéciales à énergie solaire - sont l'une des rares catégories à avoir enregistré une double croissance en volume et en valeur. Sa force motrice fondamentale provient de l'amélioration des concepts et de la demande des consommateurs en matière de sécurité, de surveillance et de soins.
D'autre part, l'arrivée continue de nouveaux acteurs sur le marché des caméras de surveillance, la diversification des formes de produits et la segmentation continue des scénarios d'application sont également l'un des facteurs du développement à long terme du marché.
1. Changements dans les canaux de distribution : croissance en ligne, ralentissement hors ligne
Selon les données de RUNTO, au premier semestre 2024, la part de marché en ligne des caméras de surveillance a augmenté de 4,5 points de pourcentage pour atteindre 50,8%.
Dans le même temps, le commerce électronique traditionnel représente 43,4% de toutes les ventes de canaux. Selon les données de surveillance en ligne de RUNTO Technology, au premier semestre 2024, le volume des ventes de caméras de surveillance du commerce électronique traditionnel en Chine était de 12,11 millions d'unités, soit une augmentation de 21,6% en glissement annuel ; les ventes s'élevaient à 2,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,8% en glissement annuel.
2. Orientation du produit : PTZ et liaison par balle, visualisation multi-lentilles, solution à haute résolution (8,0MP, 4K, 12MP).
La forme du produit sur l'ensemble du marché a connu une évolution significative. De la forme fixe initiale à la forme rotative ptz, jusqu'à la forme actuelle ptz et à la liaison par balle, un suivi complet a été réalisé.
Selon les données de surveillance en ligne de RUNTO Technology, au cours du premier semestre 2024, la proportion de caméras de liaison pistolet-balle a augmenté de manière significative, et sa part de vente a dépassé la caméra à balle pour la première fois, soit une augmentation de 14,7 points de pourcentage pour atteindre 19,5%.
Les doubles lentilles ou les lentilles multiples sont devenues l'une des caractéristiques standard de l'itération des produits. Selon les données de surveillance en ligne, au premier semestre 2024, la part combinée des ventes de produits binoculaires et à lentilles multiples a atteint 31,9%, soit une augmentation de 20,2 points de pourcentage d'une année sur l'autre. La plupart des produits binoculaires et à lentilles multiples commercialisés adoptent la méthode de l'"angle de vue fixe + mobile", qui élargit considérablement la portée de la surveillance dans la direction horizontale.
La qualité de l'image est également un indicateur essentiel pour l'amélioration des caméras de surveillance. Sur le marché des caméras monoculaires, les caméras de 4,0 mégapixels et de 5,0 mégapixels constituent le courant dominant du marché. Au cours du premier semestre 2024, la part de vente combinée des deux a atteint 54%, soit une baisse de 9,4 points de pourcentage ; avec la percée de l'objectif double et de l'objectif multiple, les marchés des 5 millions et 8 millions de pixels ont été stimulés, et la part de vente a augmenté de 8,6 et 5,2 points de pourcentage respectivement.
3. Application à la scène : les attributs de surveillance et de "protection" des caméras
Ces dernières années, de plus en plus de caméras achetées par les consommateurs sur les plateformes de commerce électronique ont été utilisées pour des scènes extérieures. Les systèmes à énergie solaire joueront donc un rôle important à cet égard. Selon les données de surveillance en ligne de RUNTO, au premier semestre 2024, la part des ventes de caméras de surveillance intérieures a atteint 56,1%, occupant toujours une position dominante. Toutefois, comme les consommateurs sont de plus en plus enclins à voyager, la demande de surveillance intérieure et extérieure de la maison, en particulier de caméras à énergie solaire, a rapidement augmenté, et la proportion de caméras de surveillance extérieures est passée de 37,2% en 2022 à 43,9% au cours du premier semestre 2024.
Outre la surveillance, les caméras sont largement utilisées sur le marché de la consommation : les caméras à faible consommation d'énergie pour prendre soin de différents groupes de consommateurs, tels que les personnes âgées, les enfants en bas âge et les animaux domestiques, la part des ventes de caméras de surveillance des pleurs a atteint 22%, avec une croissance des ventes de 6,5% en glissement annuel ; le taux de pénétration des caméras de reconnaissance des animaux domestiques est encore faible, avec une part des ventes de moins de 5%, mais une augmentation de plus de 30% en glissement annuel.
4. Prévisions : Les ventes de caméras de surveillance en Chine atteindront 56 millions d'unités en 2024.
En ce qui concerne l'agencement des segments de prix, la tendance au bicéphalisme devient de plus en plus évidente. En 2024, les marques de niche seront principalement présentes dans le segment des prix inférieurs à 150 yuans, tandis que les marques grand public accéléreront leur pénétration dans le segment des prix supérieurs à 300 yuans.
En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, l'offre de puces en amont des caméras est concentrée sur les grandes entreprises. Le SoC IPC grand public est davantage concentré dans des fabricants tels que Ingenic, Ankai, Fudan Micro, SigmaStar et Goke Micro. Avec le retour de HiSilicon sur le marché de la sécurité, la concurrence entre les entreprises en amont va encore s'intensifier.
En ce qui concerne les produits, la recherche de la qualité d'image est sans fin, et les pixels élevés seront un produit phare en 2024. Les caméras à faible consommation d'énergie atténuent considérablement le problème de la consommation d'énergie, les caméras à lumière noire résolvent davantage le problème de la surveillance nocturne, et les caméras à jonction améliorent le champ de vision de la surveillance et réalisent une surveillance panoramique.
Dans l'ensemble, les caméras sur le marché grand public évoluent, passant de la visibilité à la clarté, puis à la compréhension. Avec la mise en œuvre de la technologie de l'IA, les caméras sont progressivement passées du statut de produits fonctionnels à celui de produits intelligents, et ont été davantage intégrées dans les maisons intelligentes. Les utilisateurs peuvent charger librement des algorithmes de calcul et utiliser un seul appareil pour répondre à différents scénarios, tels que la surveillance des pleurs, la détection des animaux domestiques, la reconnaissance des visages, la perception des feux d'artifice, la reconnaissance des gestes, etc. Le lancement de magasins d'algorithmes sur le marché grand public améliorera le niveau d'intelligence des caméras de surveillance et accélérera l'application de scénarios fragmentés.
En termes d'échelle, RUNTO prévoit qu'en 2024, le volume global des ventes du marché chinois des caméras de surveillance grand public atteindra 56 millions d'unités, soit une augmentation de 4,8% en glissement annuel.
