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En el tercer trimestre de 2024, las ventas de cámaras de seguridad a través de canales en línea en China (incluidas las plataformas emergentes de comercio electrónico como Pinduoduo, Douyin y Kuaishou) ascendieron a 1,5 millones de euros. 7.8 millones de unidades, lo que supone un aumento interanual del 3.1%. Los ingresos por ventas alcanzaron 1.7 mil millones de yuanes, un 1.8% interanual.
A pesar de mantener la tendencia de doble crecimiento, tanto en volumen de ventas como en ingresos por ventas, del primer semestre del año, el impulso de crecimiento del mercado online empezó a debilitarse significativamente en ese trimestre, especialmente en el caso de las plataformas tradicionales de comercio electrónico, donde las ventas en julio y agosto empezaron a descender.
Divergencia en los canales de venta de cámaras de seguridad:
La cuota de ventas del comercio electrónico tradicional en el mercado en línea es del 83,6%. En el tercer trimestre de 2024, la escala del comercio electrónico tradicional de cámaras de seguridad en China disminuyó por primera vez, con un volumen de ventas que alcanzó los 1,5 millones de euros. 6.52 millones de unidades, lo que supone un ligero descenso interanual del 0.3%e ingresos por ventas por un total de 1.4 mil millones de yuanes, un descenso interanual del 2.2%. En medio del dilema del tráfico, las ventas de la mitad de las 10 principales marcas disminuyeron interanualmente.Las plataformas emergentes de comercio electrónico han mantenido su crecimiento.
A medida que las principales marcas, como Xiaomi, Ezviz y Joann, aumentan su inversión en canales emergentes, las ventas en plataformas de comercio electrónico emergentes han logrado un crecimiento interanual superior a los 2.000 millones de euros. 40%, lo que representa alrededor del 16,4% de la cuota de ventas del mercado de los canales en línea en general.
Panorama de las marcas de cámaras de seguridad:
Xiaomi, Ezviz, Jooan e Hikvision se mantienen entre los cuatro primeros.
Según los datos del omnicanal en línea, Xiaomi, Ezviz, Joaan e Hikvision ocuparon los cuatro primeros puestos en cuanto a volumen de ventas e ingresos por ventas en el mercado en línea en el tercer trimestre de 2024, con una cuota de mercado combinada (CR4) de 36,7%.
Xiaomi ocupó el primer puesto tanto en volumen de ventas como en ingresos por ventas en todos los canales en línea, con unas cuotas de mercado de 13,1% y 14,6% respectivamente. En el tercer trimestre, las promociones de varios productos, como la versión de 3 cámaras, la C700, la C300 y la C500, tuvieron efectos significativos.
Ezviz ocupa el segundo lugar en términos de ingresos por ventas, con una cuota de mercado de 10,4%. En el tercer trimestre, más de 35% de los ingresos por ventas de Ezviz procedieron de plataformas de comercio electrónico emergentes. La presentación de sus productos y sus estrategias de venta varían ligeramente según los canales. En las plataformas de comercio electrónico tradicionales, Ezviz promociona principalmente productos como el C6C, el C8C y el H9C, mientras que en las plataformas de comercio electrónico emergentes, el CB1 a pilas es más popular, con una cuota de mercado de más de 1,5 millones de euros. 25% de la cuota de ventas internas de la marca.
Joaan ocupa el segundo lugar en volumen de ventas, con una cuota de mercado de 9,6%. Los productos multicámara son los principales de Joaan. Mientras sigue explorando la diferenciación, sus cámaras para videollamadas bidireccionales también han empezado a aumentar en volumen.
Los esfuerzos de Hikvision en el mercado de consumo durante este trimestre han sido evidentes, ocupando el cuarto lugar tanto en volumen de ventas como en ingresos por ventas en todos los canales en línea. En las plataformas de comercio electrónico emergentes, Hikvision promociona principalmente cámaras 4G para exteriores.
TP-Link y Haique destacaron en el mercado online de gama media-alta. Entre ellas, TP-Link ocupó el quinto lugar en términos de ingresos por ventas, centrándose en los rangos de precios de 150-250 yuanes y 300-499 yuanes. Haique, por su parte, se centra en el mercado del segmento de 8 megapíxeles y lanzó un nuevo producto en el tercer trimestre, destacando la actualización a chips HiSilicon y los servicios de almacenamiento permanente en la nube.
Haier, Aux y otras marcas de electrodomésticos promocionan principalmente productos de gama media-baja con precios inferiores a 150 yuanes. En el tercer trimestre de 2024, ambas marcas entraron en la lista TOP 20 en términos de volumen de ventas en línea.
Competencia de precios entre marcas de cámaras de seguridad:
Según los datos en línea, el precio medio de las cámaras de seguridad en las plataformas tradicionales de comercio electrónico ha bajado de 256 yuanes a principios de 2023 a 216 yuanes en septiembre de 2024, con un descenso acumulado de más de 15%.
Entre las 20 principales marcas, más de 80% han experimentado una disminución de sus precios medios. Las marcas pequeñas y medianas se han beneficiado rápidamente de productos rentables, mientras que las marcas líderes se han sumado sucesivamente a la guerra de precios para mantener su cuota de mercado.
En general, el precio medio del 35% de las marcas ha bajado más de 20 yuanes.
Incluso las reducciones de precio de los productos más populares son notables. El precio medio de las cámaras de 5 megapíxeles ha bajado 33 yuanes hasta los 207 yuanes, mientras que el de las cámaras de 8 megapíxeles ha caído hasta los 299 yuanes, lo que representa una disminución de casi 30%.
Tendencias de los productos de cámaras de seguridad :
En 2024, las formas de producto más populares de las cámaras en el mercado de consumo se centran en tres direcciones: cámaras vinculadas a balas de cañón, cámaras binoculares y multiojo, y cámaras de vídeo bidireccionales.
Según los datos del comercio electrónico tradicional, en el tercer trimestre de 2024, las ventas de cámaras vinculadas a balas de cañón aumentaron más de 80% interanuales, con una cuota de ventas que alcanzó los 20,7%, lo que supone un incremento de 9,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En el tercer trimestre de 2024, el volumen total de ventas de productos binoculares y multiojo en las plataformas tradicionales de comercio electrónico superó los 2 millones de unidades, con un crecimiento interanual de casi 60% y una cuota de ventas del 33,9%. Al mismo tiempo, el índice de penetración de las videocámaras bidireccionales alcanzó los 2,3%, con un aumento interanual de 2,1 puntos porcentuales.
En las plataformas de comercio electrónico emergentes, las cámaras de vídeo bidireccionales también se venden a buen ritmo debido a su bajo precio. Según los datos del comercio electrónico emergente, de agosto a septiembre de 2024, la cuota de ventas de videocámaras bidireccionales en las plataformas de comercio electrónico emergentes superó los 8%. Entre ellos, el producto más vendido tiene un precio inferior a 100 yuanes, 76 yuanes menos que el precio medio de productos similares en las plataformas de comercio electrónico tradicionales.
Además, algunas empresas han lanzado cámaras de vídeo bidireccionales binoculares, que añaden otro componente de cámara al producto de vídeo bidireccional, lo que no sólo amplía la gama de vigilancia, sino que también mejora los atributos sociales.
En términos de calidad de imagen, según los datos del comercio electrónico tradicional, en el mercado de cámaras monoculares, la resolución dominante ha pasado de 2/3 megapíxeles a 4/5 megapíxeles. En el tercer trimestre de 2024, la cuota de ventas conjunta de 4/5 megapíxeles alcanzó el 55,8%.
Durante el mismo periodo y con los mismos criterios, la cuota de ventas de los productos de 8 megapíxeles aumentó 7,4 puntos porcentuales, hasta situarse en 9,2%.
Adopción de nuevas tecnologías：
La aplicación de las redes 4G en el mercado de consumo de cámaras de vigilancia es cada vez más prominente. Según los datos del comercio electrónico tradicional, en el tercer trimestre de 2024, la cuota de ventas de Cámaras 4G en el mercado del comercio electrónico tradicional fue de 14,1%, con un aumento interanual de 2,4 puntos porcentuales. Sin embargo, aunque el argumento de venta de "comprar productos con datos gratuitos de por vida" promovido por algunas marcas es muy llamativo, también ha traído consigo el caos del mercado, incluyendo publicidad falsa y tarifas ocultas. La tecnología de luz negra, aplicada en las cámaras de vigilancia, resuelve el problema de la nitidez de las imágenes con poca iluminación, garantizando la estabilidad y fiabilidad de la vigilancia. En 2024, la cadena de la industria de las cámaras de vigilancia, tanto en sus fases anteriores como en las intermedias y posteriores, está promoviendo la implantación de la tecnología de luz negra. En la actualidad, se ha utilizado ampliamente en los canales de ingeniería, pero su tasa de penetración en el mercado de consumo sigue siendo inferior a 1%.
Previsiones de mercado:
Al entrar en el cuarto trimestre, influido por el enfoque de la política nacional, el entorno general de consumo del mercado ha mejorado significativamente. Junto con la ampliación de la promoción del Doble 11, se espera que las ventas en línea de cámaras de vigilancia se beneficien de ello. Quizá la tasa de crecimiento del tercer trimestre de este año sea la más baja de todo el año. Se prevé que, en 2024, el volumen de ventas de cámaras de seguridad a través de canales en línea en China alcanzará los 2.000 millones de euros. 29.88 millones de unidades, con un aumento interanual del 12%. Sin embargo, los canales de venta al por menor fuera de línea y los mercados de operadores seguirán en fase de ajuste y continuarán siendo lentos. Por lo tanto, si se amplía el ámbito estadístico para incluir tanto los canales en línea como fuera de línea, se prevé que el volumen global de ventas de cámaras de vigilancia en el mercado chino en 2024 alcanzará los 2.000 millones de euros. 56 millones de unidades, con un aumento interanual de aproximadamente 5%.
